Conform Romania-insider.com: BCR, în calitate de Co-Arranger, a facilitatorizat emiterea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro de către Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea, care a fost suprasubscrisă, marchează a treia emisiune consecutivă de obligațiuni legate de sustenabilitate lansată de companie și a patra pe piața locală de capital.
Obligațiuni cu profil de sustenabilitate
Obligațiunile, cu o maturitate de cinci ani și o dobândă fixă de 5,97% pe an, vor fi listate la Bursa de Valori București. Această strategie de finanțare subliniază angajamentul Autonom Services pentru practici sustenabile, reflectat în framework-ul său de finanțare legată de sustenabilitate, validat de Sustainalytics.
Principalele indicatori de performanță vizați prin această emisiune includ reducerea emisiilor de carbon ale flotei auto operaționale cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030, precum și creșterea ponderii femeilor în poziții de management la 46% până în 2030. Aceste obiective demonstrează o abordare proactivă a companiei în materie de responsabilitate socială și de mediu.
Rolul BCR și al consorțiului bancar
Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking la BCR, a subliniat rolul Autonom Services ca emitent recurent pe piața de capital, evidențiind parcursul său solid și inovațiile aduse pieței locale. „Este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și cu maturitatea de a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare”, a declarat Plaveti.
Tranzacția a fost coordonată de un sindicat bancar format din BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Această colaborare a facilitat accesul Autonom Services la capital într-un mod eficient și structurat.
Istoricul finanțărilor sustenabile Autonom Services
Până în prezent, Autonom Services a atras fonduri în valoare de 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare legate de sustenabilitate. Din această sumă, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro dintr-un credit sindicalizat, iar 15 milioane de euro dintr-o facilitate acordată de Banca Europeană de Investiții.
Ratingul companiei, confirmat la B+ cu perspectivă stabilă de Fitch Ratings în 2026, reflectă soliditatea financiară și managementul eficient al riscurilor. Poziția Autonom Services pe piața de mobilitate din România este consolidată de aceste inițiative strategice.
Afacerea a fost un succes, emisiunea de obligațiuni fiind complet subscrisă. Listarea lor pe Bursa de Valori București va oferi lichiditate investitorilor și va confirma încrederea pieței în strategia de dezvoltare durabilă a companiei. Autonom Services continuă să fie un jucător important pe piața românească, integrând prin prisma finanțărilor sustenabilitatea ca un pilon central al strategiei sale de afaceri.
Sursa: Romania-insider.com
