Banca Transilvania a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (TLV) a anunțat pe 15 aprilie că a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni suprasubscrisă de aproape patru ori. Această reușită confirmă interesul puternic al investitorilor pentru sprijinirea planurilor de creștere ale băncii. Emisiunea marchează primul instrument Investment Grade al Băncii Transilvania, cu o evaluare BBB- din partea Fitch Ratings.
Reacția investitorilor și impactul asupra randamentelor
Cererea solidă din partea investitorilor, care a atins 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% la estimarea inițială, până la 4,75%. Aceasta reprezintă o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au înregistrat o creștere de 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, urcând capitalizarea de piață la 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro).
Acțiunile băncii au crescut cu 60% în ultimul an. Acestea sunt încă evaluate la un raport preț-venituri (PER) moderat, de puțin peste 9. Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală amplă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea din partea investitorilor locali și a instituțiilor financiare internaționale.
Structura investitorilor și distribuția geografică
Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea cererilor au provenit din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
